梁山这里已筹谋扩张大计，定要毁掉宋廷百年之基。然辽国此时亦不太平。辽天作皇帝耶律延禧执位，却是提拔兀颜光做了辽国枢密南苑嗣统军。此人乃辽国第一员上将，自有一番通天手段，又兵权在握，权倾朝野，乃令辽国上下无不震服。此人得到消息，却是听闻梁山众人连败宋廷军马，又有江南明教与韩世忠、张叔夜等名将拼死搏杀，故而有心趁乱袭取宋廷。且此人关心闻焕章生死，但听得闻焕章在泰安州授首，立时悲怒同起。有前来相报闻焕章死讯的辽国小卒亲见兀颜光掌拍门房石柱，竟将石柱拍出一个手掌窟窿来。
众人并不知，这闻焕章却乃兀颜光同母异父西兄弟。兀颜光母亲乃辽人，先嫁辽国官员生下兀颜光。后因西夏伐辽，辽使兀颜光之父出战，其母随证，却为西夏半路设伏而被截将去。兀颜光父亲亦于那次伏击身亡。既为西夏阶下囚，兀颜光生母且为西夏女奴。幸得宋廷差人与西夏求和，西夏王将部分女奴相赠宋廷以作合议之礼。哲宗皇帝将兀颜光之母赐予宋使，倒让兀颜光母亲入了宋使家中。只因其母生得美貌早被纳为妾室，并生下闻焕章这等半宋半辽之人。那宋使不几年即殁，朝廷亦不曾再予恩赏，故使闻焕章与母亲遭遇穷困之苦。兀颜光母亲此时方思念远在辽国的兀颜光，然宋辽仍有交战，难以归辽，却只得暗寻机会。终有一日，辽国遣使来宋。兀颜光母亲费尽力气且与辽使联系上，并写了书信让辽使带回。时值兀颜光已由辽国枢密南苑大王箫龙收作义子，身份尊贵。辽使为讨好这层关系，积极将信送到。兀颜光方知母亲尚在人间，且还多了一个异父弟弟。若干年后，宋辽为防女真完颜氏兴起，暂定了相互往来、共戍共守之盟，倒令兀颜光母亲有机会回辽。然兀颜光母亲毕竟年事已高，却得恶疾，还未与兀颜光相见即遭亡故。闻焕章只恨自己文试屡试不第，先行火化母亲，后将母亲骨灰送回辽国，并暗写书信于兄长，一则好生安葬母亲骨灰，二则要设法灭宋、灭西夏。此乃母亲一生苦难的根源所在。兀颜光自是应了弟弟之请，且暂不欲使弟来辽国，就于宋廷做个内应。闻焕章知兄完全信任自己能够扰乱宋廷社稷，暗中发誓定要在宋境做个绝世奸臣，祸乱社稷，令辽国将宋廷尽行收将去。偏偏宋廷正与梁山开战，闻焕章倒暗使两虎相争之计，虽破了宋廷兵马，然却并未伤及梁山众军，还致自己在泰安州丢了性命。兀颜光既知弟弟身死，且以手中大权，日夜督促操兵，并瞅准时机再行伐宋。
而汴梁这里，因连战而使童贯、高俅尽皆授首。且宿元景还奏报，梁山已发兵向南，与蜀地赵衮遥相呼应。
宋徽宗此时不知该如何是好。那韩世忠、张叔夜已去江南与方腊激战。刘光世则去淮西战那王庆，还有宗泽去战那三晋田虎。种师道、种师中驻守西陲，却是不得脱身。此时无将可派去抵御梁山之兵。
蔡京这贼却想起一人来。此人非为他人，正乃原梁山泊第二把交椅呼保义宋江，现为宿太尉幕下虞侯。蔡京向赵佶荐此人道：“可让宿太尉并虞侯宋江去梁山招安。梁山众人若顺了朝廷，则可被调去江南、淮西、三晋之地助几位良将平了方腊、王庆、田虎之乱。以宋江昔日在梁山之威望，前往游说只怕亦并非难事矣！”
赵佶这昏君此时哪里还有丝毫主意？任由蔡京胡乱建议，索性全权交由这奸臣安排。
蔡京既得赵佶送权，且令宿元景带宋江即日去往梁山招安。
宿元景亦是有心促成招安一事，且带宋江并千名禁军去往山东。
此时，晁盖大军已占山东半数之地，且以济南设了督帅府，并定义军名为“梁山军”，拥众三十万，据六府十九州七十九县。晁盖自封为北天王，并让卢俊义作了梁山第二把交椅封为全武王，节制梁山所有兵马。而吴用为梁山军第三把交椅并封为智王。公孙胜则坐了第四把交椅，并被封为一清上师。林冲坐了梁山军第五把交椅并被封为梁山军总司参领，作为全武王卢俊义的领兵代言之人，亦可在卢俊义放权后统领全军。其余大小头领皆有受封。
宿元景因宋江关系，且与晁盖书信交往一番。晁盖起先不阅朝廷大员信件，然吴用一番相劝，这位北天王却是耐着性子将书信看得一看。待看得信后，方知宿元景有意招揽梁山英雄入朝做官。偏偏晁盖不喜甚么招安，只要推辞。吴用苦劝其与宿元景相见一番，再作道理。晁盖只是不听。
朱明自泰安州那战险被该州几名兵马提辖所害，幸龚旺及时相救，方得脱险。龚旺这里，朱明自是表示感谢。然还有一人亦是冒着生命之险相救自己，此人非乃他人，正是与自己政见不和的智多星吴用。吴用自入山寨以来，从未显露过武艺，倒是逢着朱明遇险，方才显露得一些本事。朱明对此犹甚感激，却是不知如何报答。正值吴用相劝晁盖无果，朱明思量与宿元景相见不依招安即可，断不会因此葬送梁山前途，更不会伤及到晁盖性命，故而欲暗中相助吴用，劝得晁盖且与宿元景相见。思量再三，朱明且亲见晁盖，并向晁盖直言道：“天王哥哥，智王哥哥言之有理，且先与宋使一会，看他说些甚么，我们亦可将计就计。”
晁盖本拒绝了吴用建议，一直心觉不妥。并非觉着对不住吴用这番建言，乃为宿元景为人还算正直，倒可听些消息，方便梁山军日后行事。只是自己一时断了吴用那番想法，此时方再反悔倒多损威严。如今借着朱明之建，再称己征得多人意见行事，倒可依吴用之意行事。
吴用亦知晁盖改变初心乃为朱明使力所致，虽心存感激，只是面上依旧那般对其冷若冰霜。真不知这对冤家何时能够心往一处，那真是梁山军之福了。